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擁有75年歷史的，目前世界第十大集裝箱航運公司，以色列以星航運（Zim Integrated Shipping，簡稱ZIM)宣布成功在美國紐交所上市，首次公開發(fā)行(“IPO”)1450萬股普通股，每股15美元。

ZIM已授予承銷商30天期權(quán)，以首次公開發(fā)行價格購買至多217.5萬股普通股。普通股將于2021年1月28日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“ZIM”，此次發(fā)行預計將于2021年2月1日結(jié)束。

花旗銀行(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs & Co.， LLC.)和巴克萊(Barclays)將擔任這家世界級集裝箱航運公司IPO的全球協(xié)調(diào)人，Jefferies和Clarksons Platou Securities將擔任擔任聯(lián)合簿記管理人。

近年來航運業(yè)相關(guān)公司在資本市場并不那么受親睞，而ZIM也是5年多來第一家在美國成功IPO的主流航運公司。

2015年6月，著名船東彼得?喬治奧普洛斯(Peter Georgiopoulos)勉強將油輪公司Gener8 Maritime推向了目標線，自此之后，Zim將成為首家在紐約證券交易所成功上市的航運公司。

單看集裝箱航運相關(guān)板塊，此前幾乎所有在美國上市的集運公司也都是船舶出租人或集裝箱出租人，很少有實際承運人。除開目前的ZIM外，此前在美國上市的唯一一家班輪運營商是美國本土的Matson（NYSE：MATX）。

值得一提的是,ZIM原本計劃以發(fā)行價指導區(qū)間為$16-$19，發(fā)行1750萬股，募資3.06億美元。這意味著實際發(fā)行價低于了預期。此外，實際售出也明顯少于預期。

一位金融市場的資深人士表示:“是的，發(fā)行價的確低于指導價區(qū)間，但要知道ZIM完成這筆交易時，股市和航運類股遭遇了糟糕的一天，而且多家銀行下調(diào)了同行班輪運營商馬士基(Maersk)的評級?！?

根據(jù)該公司此前修訂的招股說明書顯示，ZIM打算“利用此次發(fā)行的凈收益支持長期增長計劃，包括投資于船舶、集裝箱和其他數(shù)字計劃，并加強其資本結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)財務靈活性，并用于一般企業(yè)目的”。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.于1945年在以色列成立，前稱ZIM Israel Navigation Company，于2004年改為現(xiàn)用名，是一家全球性的輕資產(chǎn)型集裝箱班輪運輸公司，根據(jù)Alphaliner最新數(shù)據(jù)顯示，該公司僅自有2艘船舶，其余船舶均為租用船舶，但是該公司在細分市場上具有領(lǐng)導地位。

該公司是歷史最悠久的班輪公司之一，擁有超過75年的經(jīng)驗，可憑借創(chuàng)新的海運和物流為客戶提供服務，在業(yè)界領(lǐng)先的運輸時間，日程可靠性和卓越服務方面享有盛譽。公司全職雇員4200人，還在弗吉尼亞州的諾?？耸性O有北美總部。 該公司目前最大的股東是以色列大船東伊丹·奧弗（Idan Ofer）旗下的Kenon Holdings，該公司持有約30%的股份。另外德意志銀行持有ZIM 16.7%的股份，而希臘集裝箱船船東Danaos持有該公司10.2%的股份。

ZIM尚未公布2020年第四季度財報，但路演演示和新的招股說明書提供了初步估計。該班輪運營商估計，2020年第四季度，該公司的集裝箱運輸量為78.3萬- 81.3萬標準箱，使全年集裝箱運輸量達到282.5萬- 285.5萬標準箱。這與2019年基本持平，增長約1%。

該公司預計2020年第四季度凈利潤為3.42億至3.67億美元。這將使全年凈利潤達到5億至5.25億美元，而2019年的凈虧損為1300萬美元。ZIM預計調(diào)整后的息稅前利潤(EBIT)將為7.03億至7.33億美元，幾乎是2019年息稅前利潤的五倍。