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8月，東南亞在德爾塔變異病毒泥潭中越陷越深，

它迫使馬來西亞的封城無限期延長；

讓前抗疫標(biāo)兵越南崩潰千里；

印尼甚至一度取代印度，成為亞洲疫情震中。

東南亞的制造業(yè)則全線萎縮，面臨 缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗五缺困境 ，供應(yīng)鏈進(jìn)一步斷裂，原有出口市場不得不放棄。

電子制造服務(wù)制造商捷普透露，許多商業(yè)合作伙伴已將訂單轉(zhuǎn)移到中國、新加坡等國家；沃爾弗林集團(tuán)也將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移回中國。

撐不住！

8月，衡量制造業(yè)繁榮程度的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）東南亞許多國家都在萎縮：

越南 的PMI從7月的45.1再下降至40.2，這是連續(xù)第三個(gè)月的衰退，也是 2020年4月以來最低值；

泰國 則從48.7跌至48.3；

菲律賓 從50.4跌至46.4， 2020年5月低位；

馬來西亞和印尼 制造業(yè)PMI反而上升了，但分別從40.1上升至43.4、自40.1升至43.7，兩國指標(biāo)值仍低于50榮枯線，代表制造業(yè)仍處于收縮狀態(tài)。

總的來說，東南亞制造業(yè)遭受了疫情的嚴(yán)重打擊，供應(yīng)鏈已經(jīng)脆弱到可以懸一線。

分為具體國家，越南GDP增長神話也可能被疫情打敗。

越南疫情最嚴(yán)重，也是越南經(jīng)濟(jì)火車頭的胡志明市，約90%的紡織品、鞋類、箱包、電子產(chǎn)品和木制品廠因未能滿足為工人提供現(xiàn)場住宿的要求而暫停運(yùn)營。

根據(jù)越南投資計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)， 僅在2021年上半年，越南就有70209家企業(yè)倒閉，比去年增加了這一數(shù)據(jù)24.9%。 其中，胡志明市今年前7個(gè)月暫停營業(yè)的企業(yè)數(shù)量已達(dá)12071家，占越南暫停營業(yè)企業(yè)數(shù)量的30%，同比增長25.7%。

作為一個(gè)重要的制造業(yè)城鎮(zhèn)，馬來西亞不僅要實(shí)施嚴(yán)格的封城管控，還要求大多數(shù)制造商減產(chǎn)，除非工人的疫苗接種率不低于80%。當(dāng)病例數(shù)減少到每天不到4000例時(shí)，馬來西亞政府計(jì)劃逐步重啟生產(chǎn)活動?，F(xiàn)在他們每天新增診斷近2萬。

然而，馬來西亞是世界上第七大半導(dǎo)體產(chǎn)品出口國。自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直處于世界前列，甚至相當(dāng)于美國。 馬來西亞疫情的影響可能會蔓延到全球芯片的供應(yīng)鏈，進(jìn)而影響到汽車、電子設(shè)備生產(chǎn)等多個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域。

由于芯片持續(xù)短缺，豐田上個(gè)月表示將暫停14家工廠的生產(chǎn)，因?yàn)槠涔?yīng)商，尤其是東南亞，受到新一輪疫情和封鎖措施的影響。

8月，馬來西亞央行將2021年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從6%開始-7.5%下調(diào)至3%-4%。

訂單轉(zhuǎn)移！

9月7日，中國海關(guān)總署發(fā)布了今年前8個(gè)月中國出口的最新外貿(mào)數(shù)據(jù)13.56萬億元，同比增長23.2比2019年同期增長%23.8%。8月份出口同比增長。15.7%（前值+8.1%）。

中國出口超出預(yù)期的一個(gè)重要原因是 疫情削弱了東南亞制造業(yè)大國的生產(chǎn)能力，部分訂單回歸中國。具體表現(xiàn)為我國勞動密集型產(chǎn)品出口增速較高，包包、服裝、玩具、家具同比增長48.19%、8.59%、31.03%和16.52%。

橡膠手套生產(chǎn)國馬來西亞關(guān)閉后，中國許多企業(yè)收到了轉(zhuǎn)讓訂單。目前，許多上市醫(yī)療企業(yè)已公開回應(yīng)，訂單數(shù)量增加，特別是大客戶訂單顯著增加。

在中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后，越南承擔(dān)了許多中國轉(zhuǎn)移訂單，但現(xiàn)在，根據(jù)美國的說法-根據(jù)東盟商會和越南美國商會的一份聯(lián)合調(diào)查報(bào)告，大多數(shù)越南企業(yè)都有巨額訂單，現(xiàn)在生產(chǎn)被迫停滯，導(dǎo)致訂單急劇流失。報(bào)告顯示，這些公司正在考慮減少產(chǎn)能和資本投資，不排除將越南訂單轉(zhuǎn)移到其他國家和地區(qū)。

購買競爭！

從最近的亞洲-熱門的北美航線可以發(fā)現(xiàn)，美國買家正在瘋狂地購買。

承擔(dān)德國政府出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)Euler Hermes該公司最近發(fā)布的一項(xiàng)研究表明，美國經(jīng)濟(jì)比歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更早、更強(qiáng)勁 。具體來說，從中國到美國的貨物運(yùn)輸量增加了30%，而從中國到歐洲的貨物運(yùn)輸量只增加了10%。該公司表示，大多數(shù)歐洲國家（尤其是德國）很難填補(bǔ)低庫存。

從運(yùn)價(jià)分析 亞洲-歐洲的運(yùn)價(jià)上漲得更早更快，而亞洲的運(yùn)價(jià)上漲得更快-北美的運(yùn)輸需求急劇上升 。目前，海運(yùn)市場上的集裝箱船幾乎滿負(fù)荷運(yùn)行，亞洲港口空集裝箱仍然短缺。

據(jù)Euler Hermes的預(yù)測 （2021-2022年)不太可能恢復(fù)正常。

渴望搶占市場的美國頂級買家都采取了大舉措。

沃爾瑪，家得寶，Dollar Tree、亞馬遜 已經(jīng)單獨(dú)包船運(yùn)輸，不計(jì)代價(jià)，只要求 確保艙位，準(zhǔn)時(shí)到港。

Dollar Tree首席執(zhí)行官M(fèi)ike Witynski通過貨運(yùn)代理了解到，從上海到芝加哥的運(yùn)輸時(shí)間從35天增加了一倍多天。其他高管估計(jì)，由于港口擁堵、集裝箱處理延誤等因素，目前的航程比往年延長了30天。

Dollar Tree預(yù)計(jì) 2022年海運(yùn)運(yùn)力將不會有實(shí)質(zhì)性改善，明年上半年肯定不會。 據(jù)預(yù)測，可能要到2023年才能提高海運(yùn)能力，零售業(yè)才能恢復(fù)到更正常的運(yùn)輸模式。

在目前的情況下，我們只能希望買家卷起來，努力找到購買和補(bǔ)充庫存的方法！