海運(yùn)成本逼平商品價(jià)格，大宗超級(jí)周期到來(lái)？
8月23日，波羅的海干散貨指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)BDI)創(chuàng)下4147點(diǎn)的歷史高點(diǎn)，是2010年5月以來(lái)的最高點(diǎn)。一些市場(chǎng)分析師表示，自今年以來(lái)，全球海運(yùn)干散貨運(yùn)市場(chǎng)表現(xiàn)極為火爆，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是這一輪干散貨運(yùn)價(jià)格上漲的核心驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)在一箱難找的背景下，貨運(yùn)成本可能高于商品價(jià)格。
5TC自2014年以來(lái)創(chuàng)下新高，VALE：有我的功勞！國(guó)內(nèi)港口堪比假期高速
受新冠肺炎疫情影響，去年全球海運(yùn)貿(mào)易量略有下降。與此同時(shí)，港口延誤和運(yùn)輸能力管理導(dǎo)致高峰時(shí)段航運(yùn)擁堵和空容器短缺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球近6%的散貨船被堵在中國(guó)港口，港口擁堵加劇支撐散貨船運(yùn)價(jià)，達(dá)到11年來(lái)最高水平。中國(guó)沿海約有599艘(超過(guò)10000dwt)散貨船總載荷近526萬(wàn)dwt。
大規(guī)模物流堵塞意味著世界上約有11850艘散貨船中，每20艘都有一艘在中國(guó)港口等待裝卸。最大的擁堵點(diǎn)是中國(guó)北方，在靖江、天津、秦皇島有238艘散貨船停泊在靖江、天津、秦皇島頭。
一些分析師表示，中國(guó)港口擁堵將決定未來(lái)散貨船租賃率的變化方向。Burak Centinok稱(chēng)，"9月份大西洋噸位供應(yīng)仍然非常緊張。"雖然最近全球擁堵略有緩解，但仍遠(yuǎn)高于長(zhǎng)期平均水平。截至上周末，全球約有17%的好望角貨船因擁堵而停留。如果未來(lái)幾天擁堵仍在加劇，我們預(yù)計(jì)本周好望角船的價(jià)格將繼續(xù)飆升。
上周有報(bào)道稱(chēng)VALE租用15艘大型干散貨船將鐵礦石運(yùn)到中國(guó)，運(yùn)價(jià)為每噸34至3435.15美元之間。周一的好望角干散貨船5TC自2014 年推出以來(lái)，基準(zhǔn)即期運(yùn)價(jià)立即創(chuàng)下新高，每天達(dá)到49731美元。從西澳大利亞到青島的租金價(jià)格周一開(kāi)盤(pán)14.659周五美元上漲15.823美元；相關(guān)定期租賃航線租金收盤(pán)價(jià)為52025美元。開(kāi)往巴西的空船短缺。在大西洋板塊北部，圖巴朗到青島C3航線租金飆升至36.125美元。在所有定期租賃航線中，從歐洲大陸到遠(yuǎn)東的波羅海角船的租賃價(jià)格最高，達(dá)到74850美元。
一些市場(chǎng)參與者認(rèn)為，當(dāng)前的集裝箱市場(chǎng)也對(duì)散貨市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，這一輪高壓可能持續(xù)到2022年中期，全球空箱分布不平衡是物流延遲的主要原因。根據(jù)全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)，到目前為止，從中國(guó)、東南亞到北美東海岸的海運(yùn)價(jià)格首次超過(guò)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱2萬(wàn)美元，而在今年8月初，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱仍為1.6萬(wàn)美元。
貨運(yùn)成本的上升將迎來(lái)新一輪的大宗市場(chǎng)超級(jí)周期？！
根據(jù)國(guó)際集裝箱協(xié)會(huì)的計(jì)算，自去年下半年以來(lái)，每三個(gè)集裝箱中只有一個(gè)可以順利返回，剩下的兩個(gè)集裝箱滯留在收貨人港口。到目前為止，美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)的港口有大量的集裝箱滯留，導(dǎo)致集裝箱短缺，導(dǎo)致一些航運(yùn)地區(qū)難以找到一個(gè)盒子，渴望交貨的企業(yè)將提高運(yùn)費(fèi)以獲得集裝箱。
根據(jù)在線貨運(yùn)平臺(tái)Freightos的CEO Eytan Buchman據(jù)說(shuō)一箱難求的局面主要是需求激增造成的，比如美國(guó)需求增加導(dǎo)致亞洲集裝箱成本每?jī)蓚€(gè)月翻一番。
第四屆摩根大通商品研究中心 （JPMCC）摩根大通、托克、德國(guó)能源公司等國(guó)際年會(huì)Uniper等多家全球100強(qiáng)企業(yè)高管在內(nèi)的大宗商品相關(guān)公司和機(jī)構(gòu)代表在今年全球大宗商品價(jià)格大幅上漲的背景下，“新的一輪大宗商品超級(jí)周期是否會(huì)來(lái)”成為此次年會(huì)的熱議話題。
（CME Group）董事總經(jīng)理兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bluford Putnam據(jù)說(shuō)，世界上是否有足夠的經(jīng)濟(jì)力量來(lái)支持新一輪的大宗商品超級(jí)周期仍需要進(jìn)一步觀察，上一輪大宗商品超級(jí)周期的主要驅(qū)動(dòng)力這次可能很難獨(dú)立支持。國(guó)際能源和大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家David Fyfe人們認(rèn)為，很難判斷大宗商品的超級(jí)周期是否會(huì)到來(lái)，因?yàn)槟壳按笞谏唐穬r(jià)格的上漲與經(jīng)濟(jì)周期的復(fù)蘇和供應(yīng)鏈問(wèn)題有關(guān)，直到2023年以后才能看得更清楚，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2025-2030年不排除大宗商品超級(jí)周期的可能性。
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