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自2020年下半年以來(lái)，集裝箱市場(chǎng)需求飆升，集裝箱短缺，大大提高了運(yùn)費(fèi)，在世界主要港口造成了廣泛擁堵。集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)正朝著新常態(tài)發(fā)展

集裝箱短缺日益走出狹窄的行業(yè)視野，開(kāi)始引起公眾媒體的關(guān)注。《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道了這個(gè)行業(yè)并不新鮮的問(wèn)題，并評(píng)論說(shuō)集裝箱短缺導(dǎo)致通貨膨脹，消費(fèi)者將成為最終付款人——需求......集裝箱供應(yīng)量已超過(guò)集裝箱"，美國(guó)的疫情已經(jīng)緩解，零售商可以將更高的運(yùn)輸成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，而不會(huì)被指責(zé)為價(jià)格欺詐——"幾乎一切的成本都在上升。

箱短缺首次出現(xiàn)多個(gè)月后，

這個(gè)問(wèn)題還有多嚴(yán)重？

設(shè)備租賃公司是能夠回答這一問(wèn)題的最有發(fā)言權(quán)實(shí)體，他們從極少數(shù)的中國(guó)制造商那里訂購(gòu)集裝箱，再將這些箱子出租給航運(yùn)公司，而航運(yùn)公司也會(huì)直接向工廠訂購(gòu)。

兩家頂級(jí)上市租賃公司——Triton International（NYSE: TRTN）和CAI International（NYSE: CAI）——在上周公布的2021年第一季度業(yè)績(jī)中，對(duì)集裝箱的可用性發(fā)表了評(píng)論。

箱容量越緊，集裝箱租賃市場(chǎng)當(dāng)然越有利可圖。貨物托運(yùn)人必須向班輪公司支付更多的運(yùn)輸費(fèi)用，這對(duì)美國(guó)進(jìn)出口商來(lái)說(shuō)是個(gè)壞消息，但設(shè)備出租商認(rèn)為未來(lái)將一帆風(fēng)順，直到2022年。

是兩家頂級(jí)上市租賃公司之一CAI International佩奇，臨時(shí)首席執(zhí)行官（Tim Page）在與分析師的電話會(huì)議上，航運(yùn)公司沒(méi)有跡象表明他們期望的供應(yīng)緊張得到緩解。......對(duì)我們來(lái)說(shuō)，前景很好，至少到今年年底，而且可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)時(shí)間。

集裝箱租賃商：只有2-3每周的供應(yīng)量

據(jù)美國(guó)行業(yè)媒體報(bào)道，中集團(tuán)CIMC，東方國(guó)際DFIC和新華昌集團(tuán)有限公司CXIC這三家中國(guó)公司生產(chǎn)全球80％集裝箱。近期產(chǎn)量上升，預(yù)計(jì)今年集裝箱產(chǎn)能將增長(zhǎng)6%-8%。但即便如此，集裝箱的建設(shè)速度仍不足以緩解市場(chǎng)緊張局勢(shì)。

另一家頂級(jí)上市租賃公司Triton奧卡拉漢全球營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（O'Callaghan）在公司的電話會(huì)議上，盡管該工廠在去年年底和今年年初加強(qiáng)了集裝箱生產(chǎn)，但新集裝箱的庫(kù)存仍然很低，坐在地上等待搬走的人（集裝箱）只供應(yīng)了大約兩到三周。

集裝箱的價(jià)格是持續(xù)稀缺的表現(xiàn)。目前，新集裝箱的價(jià)格為3500美元/成本當(dāng)量單位（CEU，衡量集裝箱價(jià)值是20英尺干貨單位的倍數(shù))，2020年初為1800美元/美元CEU，2020年底2500美元/CEU。在過(guò)去的三個(gè)月里，成本基本穩(wěn)定在每CEU 3,500美元。

最近的價(jià)格上漲在二手集裝箱市場(chǎng)更為極端。Container xChange報(bào)告稱，中國(guó)的二手集裝箱價(jià)格幾乎翻了一番，從11月的1299美元/美元開(kāi)始CEU3月2521美元。

據(jù)Triton奧卡拉漢說(shuō)：由于庫(kù)存耗盡，可用集裝箱短缺導(dǎo)致價(jià)格逐周上漲。

為什么新盒子還不夠？

今年的產(chǎn)量上升發(fā)生在訂單低于市場(chǎng)替代要求的時(shí)期之后。Triton桑德，首席執(zhí)行官（Brian Sondey）今年發(fā)生的許多集裝箱生產(chǎn)，在某種程度上，是為了彌補(bǔ)2019年和2020年上半年的低產(chǎn)。

CAI佩奇認(rèn)為，集裝箱不豐富的另一個(gè)原因是中國(guó)工廠沒(méi)有擴(kuò)大產(chǎn)能，制造商沒(méi)有跡象表明他們會(huì)增加集裝箱產(chǎn)量。

當(dāng)被問(wèn)及為什么租賃公司不能爭(zhēng)取市場(chǎng)份額和降低價(jià)格時(shí)，佩奇說(shuō)：如果集裝箱制造商的行為沒(méi)有完全改變——似乎沒(méi)有人認(rèn)為這是可能的——他們（制造商）必須愿意生產(chǎn)集裝箱和市場(chǎng)份額，生產(chǎn)集裝箱遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求，有機(jī)會(huì)讓一個(gè)人（在租賃領(lǐng)域）擁有過(guò)剩的集裝箱，促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格。"

換句話說(shuō)，中國(guó)工廠正在控制生產(chǎn)，以維持其新箱的成本。這否認(rèn)了業(yè)主的希望——市場(chǎng)可能充滿了過(guò)剩的新容器，從而降低了運(yùn)費(fèi)。

什么時(shí)候可以緩解集裝箱短缺？

不僅僅是生產(chǎn)問(wèn)題來(lái)緩解集裝箱的稀缺性。由于港口擁堵和蘇伊士運(yùn)河擁堵，許多集裝箱Ever Given事故等問(wèn)題被嚴(yán)重拖延，周轉(zhuǎn)失敗。只有當(dāng)這些堵塞被逐一清除時(shí)，才會(huì)有更多的容器可用。

根據(jù)Triton桑德說(shuō)，受干擾的集裝箱速度 放緩始于2020年初新冠肺炎疫情封城，然后從2020年晚些時(shí)候開(kāi)始，集裝箱洪水淹沒(méi)了港口運(yùn)輸集裝箱的能力，然后是‘錦上添花’——蘇伊士運(yùn)河堵塞。

CAI佩奇還說(shuō)，中國(guó)貨物目的地港口出現(xiàn)了一種不尋常的情況。船急于掉頭，以至于他們?cè)诜祷刂袊?guó)時(shí)被迫離開(kāi)空容器。

"我們的幾位主要客戶報(bào)告說(shuō)，幾乎每艘離開(kāi)中國(guó)和其他出口地區(qū)的船都是滿載的。然而，由于船期緊張，他們需要迅速掉頭。他們不能等待所有的空箱。當(dāng)他們離開(kāi)時(shí)，（回程）集裝箱比（前一段）少5%-8%。"

Triton的桑德說(shuō)："我們聽(tīng)到的是，大多數(shù)客戶（班輪公司）不認(rèn)為這些瓶頸會(huì)迅速蒸發(fā)。但他們不認(rèn)為這些瓶頸必須是永久性的......毫無(wú)疑問(wèn)，隨著瓶頸的緩解，集裝箱瓶頸的緩解而釋放。

所以，我們都在試圖弄清楚這個(gè)過(guò)渡過(guò)程會(huì)是什么樣子。我還沒(méi)有看到我們的任何客戶都有信心，他們可以在這個(gè)強(qiáng)勁的時(shí)期解除業(yè)務(wù)瓶頸。我們的共同觀點(diǎn)是，它可能會(huì)持續(xù)到貿(mào)易放緩。誰(shuí)知道那是什么時(shí)候。但我認(rèn)為賭注可能是在今年年底或明年年初，貿(mào)易世界可能開(kāi)始恢復(fù)正常。

需求旺盛，缺箱，運(yùn)價(jià)高，擁堵延誤為新常態(tài)

海事分析機(jī)構(gòu)Vespucci Maritime的分析師Lars Jensen托運(yùn)人和物流公司將面臨一系列艱難的年份，2024年前的周期性復(fù)蘇將有利于高運(yùn)價(jià)的穩(wěn)定，使集裝箱航運(yùn)公司受益。

他指出，集裝箱市場(chǎng)的新常態(tài)主要是蘇伊士運(yùn)河堵塞和新冠肺炎流行的結(jié)果。

目前，我們需要 4-6只有一個(gè)月的時(shí)間才恢復(fù)正常運(yùn)行。但這要求世界在某種程度上處于正常狀態(tài)，但事實(shí)并非如此。Jensen當(dāng)需求極其強(qiáng)勁時(shí)，集裝箱輪正在消化過(guò)剩容量。長(zhǎng)期以來(lái)，過(guò)剩容量一直是集裝箱市場(chǎng)的特點(diǎn)，以應(yīng)對(duì)擁堵。

目前計(jì)劃進(jìn)入市場(chǎng)的船舶數(shù)量要少得多，需求將繼續(xù)飆升。Jensen強(qiáng)調(diào)目前訂購(gòu)的船只將在2024年之前交付，以滿足日益增長(zhǎng)的需求。

這也意味著集裝箱行業(yè)將面臨周期性的復(fù)蘇，這將有利于集裝箱班輪公司和更高的客戶成本。

這一趨勢(shì)在DSV等物流公司都能感受到，DSV Air＆Sea產(chǎn)品海運(yùn)總監(jiān)Anders Oldenborg將12月、1月和2月描述為瘋狂，這是我們從未經(jīng)歷過(guò)的。蘇伊士運(yùn)河在3月底的中斷加劇了不幸。

他說(shuō)：由于運(yùn)輸能力不足，一切都不能工作。沒(méi)有足夠的容器來(lái)滿足我們所看到的需求。承運(yùn)人在6月份滿載。他補(bǔ)充說(shuō)，因此，DSV為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)壓力，已經(jīng)開(kāi)始考慮租船。Oldenborg我們無(wú)意經(jīng)營(yíng)集裝箱航運(yùn)，但與此同時(shí)，當(dāng)我們遇到這樣的挑戰(zhàn)時(shí)，我們認(rèn)為有必要找到可用的替代品。

關(guān)于DSV首席執(zhí)行官今年第一季度中期報(bào)告Jens Bj?rn Andersen強(qiáng)調(diào)目前的高價(jià)低質(zhì)量對(duì)發(fā)貨人來(lái)說(shuō)是不幸的。

這真是一個(gè)不可思議的組合。貨物運(yùn)輸比以往任何時(shí)候都貴，但航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量比以往任何時(shí)候都差。Andersen在中期業(yè)績(jī)報(bào)告中說(shuō)：從我們?cè)谑袌?chǎng)上看到的情況來(lái)看，異常情況將持續(xù)到今年剩下的時(shí)間，這并非不可想象。然后我們會(huì)看到會(huì)發(fā)生什么。