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在俄烏沖突下，天然氣價(jià)格飆升，貿(mào)易商獲得了巨大的套利，LNG船東也賺了盆滿缽滿。

一船貨，貿(mào)易商賺1.2億美元

伯恩斯坦(Bernstein)分析師表示，盡管在最近的交易中，SHELL可能需要租一艘LNG運(yùn)輸船支付了創(chuàng)紀(jì)錄的運(yùn)費(fèi)，但預(yù)計(jì)該公司仍能在一次航行中運(yùn)輸LNG貿(mào)易利潤(rùn)高達(dá)1.2億美元。

具體來說，最近SHELL希臘船東公司以每天40萬美元的天價(jià)租金Maran Gas Maritime租了一艘2021年建造的17.4萬平方米Yiannis大型LNG一批液化天然氣從美國(guó)運(yùn)往歐洲。

在俄烏沖突爆發(fā)、歐洲對(duì)俄羅斯能源實(shí)施制裁的背景下，包括LNG各種能源的短缺，包括。

伯恩斯坦表示，俄羅斯能源對(duì)歐洲輸送中斷導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性液化天然氣短缺也推動(dòng)了歐洲天然氣價(jià)格的上漲TTF8月份天然氣基準(zhǔn)價(jià)格達(dá)到91美元/mmbtu(100萬英熱單，穩(wěn)定在目前的50美元/百萬英熱單位。

因此，TTF美國(guó)亨利港的基準(zhǔn)價(jià)格Henry Hub天然氣基準(zhǔn)價(jià)格的差價(jià)現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到44美元/mmbtu。

這種差價(jià)直接刺激了美國(guó)液化天然氣向歐洲的大量出口，從2019-21年均每月21億立方米增加到2022年54億立方米/月。

伯恩斯坦分析師Oswald Clint和Alex McColl表示，這次航行SHELL租用Yiannis從美國(guó)來回接一個(gè)地來回航行Calcasieu Pass液化天然氣碼頭運(yùn)輸貨物到法國(guó)。

兩位分析師估計(jì)說：我們估計(jì)SHELL將以Henry Hub115%的價(jià)格從Calcasieu Pass LNG以目前的價(jià)格購(gòu)買天然氣相當(dāng)于8美元/mmbtu?！?

此外，SHELL還將向Venture Global支付3美元/100萬英熱單位的天然氣液化費(fèi)，所以，SHELL英熱單位的天然氣總計(jì)將支付約4400萬美元。

分析師繼續(xù)說：我們預(yù)計(jì)法國(guó)敦克爾克液化天然氣碼頭的往返行程將持續(xù)約30天，這意味著在此期間SHELL油輪總運(yùn)費(fèi)1200萬美元，運(yùn)費(fèi)相當(dāng)于3美元/mmbtu?！?

另外計(jì)算上損耗，Clint和McColl估計(jì)，SHELL天然氣每天蒸發(fā)損失0.1%，相當(dāng)于運(yùn)往法國(guó)的途中損失5萬元mmbut。

“法國(guó)以TTF進(jìn)口液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格為48美元/mmbtu。因此，我們估計(jì)，到達(dá)法國(guó)后，這批貨物將以1.9億美元的價(jià)格出售，計(jì)算上述成本和損失，相當(dāng)于SHELL能從這筆交易中賺取1.2億美元。

然而，這兩位分析師也提到，由于目前的歐洲LNG再氣化能力有限，目前大量LNG船開往歐洲，所以最后LNG進(jìn)口價(jià)格可能低于TTF基準(zhǔn)價(jià)格。但兩位分析師也表示，即使在最極端的情況下，最終價(jià)格也會(huì)打折到25美元/mmbtu的水平，SHELL還能賺3000萬美元。

各種類型的LNG船舶租金飆升

根據(jù)船訊網(wǎng)的數(shù)據(jù)，述數(shù)據(jù)顯示，Yiannis2021年建造17.4萬噸現(xiàn)代化大型船舶LNG船舶。這類船舶是租船市場(chǎng)最高水平的代表。

上周五，Spark Commodities首席執(zhí)行官蒂姆·門德爾松(Tim Mendelssohn)一艘三燃料柴電混合船表示Spark30 Atlantic LNG評(píng)估即期運(yùn)價(jià)上漲了4.25萬美元/天，漲幅13%，本周達(dá)到了360,750美元/天的歷史新高。該值超過了2021年1月創(chuàng)下的紀(jì)錄。

他說：今年年初，液化天然氣運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)季節(jié)性收緊，因?yàn)楣驹诙厩按_保船舶安全。但他補(bǔ)充說，去年這個(gè)時(shí)候，大西洋市場(chǎng)的運(yùn)費(fèi)仍低于每天10萬美元。

上周，波羅的海交所也將BLNG2g預(yù)計(jì)大西洋航線運(yùn)價(jià)將上漲62、172美元/天，至402、144美元/天。BLNG3g美灣-日本航線預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)上漲81、698美元/天，至397、643美元/天。

事實(shí)上，在目前火熱的市場(chǎng)形勢(shì)下，各種類型LNG運(yùn)輸船的租金/運(yùn)費(fèi)水平大幅上升，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。

例如，另一家航運(yùn)經(jīng)紀(jì)公司報(bào)告稱，最近，另一家大宗商品貿(mào)易商嘉能可Glencore2002年在韓國(guó)長(zhǎng)錦商船旗下租用了一艘13.8萬立方米的蒸汽輪機(jī)LNG運(yùn)輸船Merchant租期約40天，租金水平也高達(dá)20萬美元/天！